Fusión Agrosuper y AquaChile concentrará casi un cuarto de las concesiones salmoneras, pero mercado apuesta por luz verde de la FNE

Expertos desestiman efectos anticompetitivos en la mayor operación concentración de la industria salmonera debido al bajo número de concesiones que se usan para la producción.

Un rol preponderante tendrá la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la histórica venta de AquaChile –controlada por las familias Puchi y Fischer– a Agrosuper, holding de propiedad de Gonzalo Vial Vial. Es que si bien ambas empresas aún no han notificado la operación de concentración a la autoridad antimonopolio, cuando ello ocurra comenzarán a correr los plazos para que emita un pronunciamiento.

Serán 30 días prorrogables por otros 90 más para que la agencia confirme si da luz verde al acuerdo con o sin condiciones, o simplemente rechaza el acuerdo, aunque en la industria apuestan, porque la agencia que vela por la competencia y el libre mercado, entregue luz verde.

Se trata de una operación histórica dentro de la industria salmonera que involucra en total US$850 millones y significa un salto exponencial para Los Fiordos, el brazo salmonero del holding de propiedad de Gonzalo Vial Vial, que comercialmente opera la marca Súper Salmon. De sólo operar en la Región de Aysén, también mantendrá concesiones acuícolas en Los Lagos y Magallanes con una fuerza laboral en total en conjunto que superará los 5.000 trabajadores en plena operación.

Pero también el acuerdo involucra una fuerte concentración en el manejo de concesiones, ya que la operación conjunta de Agrosuper y AquaChile llevará a que un solo actor concentre un total de 321 concesiones con una participación total de 23,7%, convirtiéndose en el mayor operador salmonero, y siendo seguida por la noruega Marine Harvest y Cermaq, controlada por Mitsubishi. Lo anterior, según cifras que proporciona un informe elaborado por IndexSalmon.

El estudio revela también que con el acuerdo, Agrosuper pasará a manejar casi el doble de concesiones que mantiene a la fecha su segundo competidor. Y la operación en conjunto también se reflejará a nivel de producción. Ejemplo de ello es que AquaChile, Salmones Magallanes, Los Fiordos y Salmones Friosur sumaron en total 178.000 toneladas en 2017, considerando que la cosecha total de la industria salmonera alcanzó a 791.000 toneladas.

Reinaldo Vidal, socio fundador de IndexSalmon la operación de concentración no provoca riesgos anticompetitivos en la industria salmonera. Ello debido a que AquaChile “aun cuando mantiene 160 concesiones, no opera más 35 concesiones en promedio al año”. De hecho, el promedio de concesiones ocupadas al año por la industria no supera 360 a 370 de las 1.355 concesiones totales, dijo.

“No veo en este ejercicio la concentración sea tan fuente como para que exista riesgos a la competencia de la industria con la operación. En la medida en que vayan disminuyendo las concesiones vamos ir viendo cómo se ubican esas concesiones”, sostuvo el analista.

Vidal destacó que detrás del acuerdo están los altos costos que implica la industria salmonera. Sólo para la operación de un centro de salar en su fase de mar una compañía requiere de un capital base de entre US$16 millones y US$18 millones. Por lo mismo, el desafío que viene ahora para Agrosuper es cómo puede mantener en marcha la operación de AquaChile, sin mayores cambios.

Felipe Sandoval, ex presidente de SalmonChile y director de Camanchaca agregó que evidentemente se han ido reduciendo el número de actores, pero “también hay empresas que les va bien. Son dos caras de una misma moneda. Este es un sector que requiere que estés muy encima de las operaciones. Entonces las empresas grandes deben tener una estructura adecuada para estar atentos a cada operación”.

“Esta es una industria que está menos concentrada que otras en Chile”, concluyó.

De igual, forma Carlos Odebret, Socio, Conecta SpA. y ex gerente general de SalmonChile sostuvo: “No veo problemas en la competencia pero si las empresas van a tener que ser mas competitivas. Como ser más eficientes que este gigante va a ser un tremendo desafío”.

Trabajadores en alerta

Alejandro Santibáñez, vocero de la Multisindical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria Salmonera y Ramas Afines aseguró que “nuestra preocupación está en que la concentración no precarice el empleo y disminuya beneficios, que las producción sea sustentable y que no exista un crecimiento desmedido de la industria para no tener que sufrir crisis como la del virus ISA o la saturación del mercado”.

El dirigente sostuvo que el pasado lunes se reunieron con el presidente y el gerente general de AquaChile, Victor Hugo Puchi y Agustín Ugalde, respectivamente. En la cita la multisindical expresó su preocupación por la estabilidad laboral de los trabajadores que pertenecen al holding.

“Se nos comunicó que Aquachile reconoce a su capital humano y ha sido uno de los temas relevantes dentro de las tratativas, pues el nivel de especialización de sus trabajadores ha sido una de las garantías del buen desempeño de la empresa y ese activo no es bueno de perder para ninguna empresa”.